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2004年我国手机产业在国内外市场需求的拉动下，继续保持了稳步增长态势，产销衔接良好，出口继续大幅度增长。1-9月份，全行业手机生产1.65亿部，销售1.63亿部，出口9809万部，同比增长分别达到31% 、29.4%和53.7%。
一、2004年手机产业发展的主要特点
1、通信运营业与制造业协调发展
1-9月份，通信业务收入完成4272.7亿元，同比增长11.8%。其中，电信业务收入完成3862.1亿元，同比增长12.8%。同期移动电话用户新增5011.8万户，用户总数达到32007.1万户，移动电话的普及率达到24.8部/百人。在运营业的发展和国内外市场需求的促进下，今年1-9月份，我国手机产业生产手机1.65亿部，同比增长31%，销售1.63亿部，同比增长29.4%。其中：GSM手机生产1.51亿部，同比增长34.8%，销售1.49亿部，同比增长34%；CDMA手机生产1421万部，同比增长-14.8%，销售1432万部，同比增长-6.6%。
2、产销衔接仍然保持较好水平
根据我部对37家手机企业的产销统计，2004年1-9月份，全国生产手机1.65亿部，其中GSM/GPRS手机15147万部，CDMA手机1421万部，销售手机1.63亿部，其中销售GSM/GPRS手机14911万部，销售CDMA手机1432万部，手机产销率为98.8%。
3、手机出口大幅增加，国内品牌手机企业开拓国际市场取得新的突破
1999-2004年9月手机产品进出口情况
据海关统计，2004年1-9月份，我国手机出口达到9809万部，同比增长53.74% ，出口金额达到95.4亿美元，增长101.57%。同期，我国手机的进口金额10.3亿美元，下降55.77%。
外商投资企业仍然是我国手机产品出口的主要力量，诺基亚、摩托罗拉、爱立信、西门子、三星等跨国公司是出口大户，为手机出口做出了突出贡献。
2004年国内品牌手机企业在开拓国际市场方面力度大大加强，出口数量有了新的增长，1-9月达到396.73万部，同比增长357.4 %。波导公司在连续五年获得国内品牌手机销量第一的同时，在国际市场上，依靠规模成本优势以及优良品质，积极营造海外营销服务网络，加强与运营商的合作，截至今年9月份，波导出口手机已达220万部，同比增长951.6%,占国产品牌手机出口市场份额50.88%，预计今年出口销量将突破300万大关，实现国产品牌手机出口第一。今年国产手机出口的快速增长，表明国内品牌手机企业“走出去”战略已有了实质性突破。
4、市场竞争激烈，国产品牌手机市场占有率下降
1-9月份国有品牌手机销售4067万台，同比增长19.7%，国内市场占有率为48.7%，比上年底下降了5.3个百分点，比年初下降了1.4个百分点，国内品牌手机市场竞争已有所乏力。主要原因是：
(1)原有的竞争优势受到削弱
国产手机这几年从无到有，到占领国内市场半壁江山，除了国家政策支持外，主要靠的是渠道、价格的优势。但随着国内市场国际化，国际竞争国内化，我国手机市场发展环境已经发生变化。一方面国际品牌的本土化程度进一步加强，对中国市场的“国情”有了更为深刻的了解和认识。通过与国产厂商共享渠道资源、进行渠道创新等手段，对价值链进行整合、优化，渠道能力显著增强。另一方面跨国公司利用其强大的资本和技术优势，在逐渐适应我国手机市场竞争特点后，在手机市场与国产手机展开了全面的较量。它们通过在中低档产品上展开价格竞争，在中高档产品市场利用技术优势，不断推出新机型，引领市场消费潮流，抢占市场份额。致使国产品牌手机在渠道、价格上的竞争优势受到削弱。
(2)市场需求的变化导致国产品牌手机占有率的降低
从手机市场发展的趋势分析，国产手机企业原有的单纯追求规模扩张的发展模式已经遭遇新的挑战，面临新的变革。一是我国移动用户总量已达到一定规模，新增用户速度开始放缓，每年在6000万户左右；二是在低端用户争夺上遇到了小灵通的巨大挑战，小灵通以价格便宜、功能(彩屏、短信等)的不断完善、网络覆盖率的提高和电信运营商的优惠措施，1-9月份总用户已突破3000万，达到6200万户。目前正以每月超过300万户的速度快速增长，抢占了为数不少的潜在低端手机用户；三是在中高端手机用户争夺上，由于手机市场和技术的日益成熟，新机型上市周期缩短，手机产品更新换代速度加快，而国产手机企业由于缺乏核心技术，研发能力落后，在新品开发上跟不上手机市场需求的快速变化，竞争上处于被动地位。
(3)关键元器件短缺的现象影响正常经营
国产品牌手机一直存在关键元器件供应短缺的问题，由于手机关键元器件的生产集中在少数供应商手中，如飞利浦、爱普生等，随着整个手机产业急剧膨胀，关键元器件出现供不应求的局面，包括TFT-LCD(液晶显示屏)、晶体振荡器、LCD的连接器和控制器三大类，部分甚至实行了配给制。在这种情况下，供应商自然优先满足诺基亚、摩托罗拉、三星、LG等欧美、日韩巨头的需要，而国产手机厂商则不同程度的面临着严峻的关键元器件短缺，生产计划难以按时完成，新品无法及时推出等问题，从而影响了其在手机市场上的份额。
5、手机企业开始新一轮重组
手机市场的格局正在不断变革，国际品牌要在全球保持领先地位必须重视兼具规模优势与持续增长优势的中国市场，而国产品牌要谋求更大发展也必须进一步提升自身的技术实力。为此，手机企业开始了新一轮重组。
NEC公司把中国作为除日本以外手机业务的设计和规划中心，已成为NEC最重要的海外市场。2004年5月，NEC对其在中国的手机业务部门进行了改组，新建了全球业务中心。
索尼爱立信将原北京生产中心正式成为其控股的全球性生产基地，原中国研发中心也被提升为索尼爱立信全球四大研发中心之一。索爱则拥有了分别位于东京、北美、瑞典和中国的四大全球研发中心。索爱此次的战略调整，凸现了中国市场的重要地位。期望此次战略调整能够确保其在中国和全球的业务增长与不断发展。事实上，索爱中国的进展速度比索爱全球的进展速度要快。2004年上半年，索爱中国国内市场的销售量及企业利润已超过2003年全年水平。
诺基亚公司从2004年1月1日起，将中国区从亚太区中单独划分出来，将其全球业务由原来的四大市场重新划分为五大市场，即欧洲、中东与非洲区，北美区，南美区，亚太区和中国区。其中，中国区包括了中国内地、香港、台湾等地区市场，是诺基亚在全球唯一的国家市场。这一举措，最直接的好处是加快了诺基亚在中国手机市场上的反应速度，同样凸显了中国市场对于诺基亚的战略重要性进一步获得了提升。
西门子公司一方面将原来全球设立的四大区域变为五大区域。撤销其在全球设立的四大区域中的亚太区。原亚太区所辖市场重组为两部分。其中，中国内地、香港、台湾等三个市场将组成新的大中华区，总部仍设在上海；而原亚太区内的其余十几个东南亚国家市场则会成为东南亚区，总部设在新加坡。该结构调整将中国市场独立出来，显示出西门子对于中国市场战略地位的高度重视，希望加强竞争力，继续扭转在中国手机市场的不利局面。另一方面，西门子手机北京研发中心的人员通过扩充将达到600人左右，西门子也因此成为拥有最大一个“脑库”的在华跨国企业。按照计划，明年研发中心的研发人员将增至1000名，而外籍研发人员只占总数的1%左右。这意味着中国智慧将占据西门子全球研发队伍的50%。到那时，西门子全球手机的设计都将由北京研发中心承担。
在跨国公司纷纷重组、调整自身布局的同时，国内品牌的企业也加快了合作的步伐，上半年，TCL公司与阿尔卡特公司手机业务重组，成立了新的合资公司；波导与西门子公司进行战略合作。为了实现向国内市场的高度渗透，西门子公司将利用波导在全国30000家零售店的销售网络销售西门子手机；同时波导公司将利用西门子一动向其开放的领先的手机开发平台，开发具有自主外形设计、软件和用户界面的波导品牌手机。
6、运营商发动“终端革命” 推出定制手机
随着移动数据业务的进一步丰富，用户对端到端的服务要求日益突出。为了使数据新业务能够快速方便地到达客户手边，解决移动数据业务营销中的“最后一公里”问题， 移动通信运营商也逐渐介入国内手机销售市场。2004年2月，中国移动在北京市场推出分别由摩托罗拉、索爱、诺基亚等厂商生产的8款定制手机，这些手机中植入了十多种常用的移动梦网业务，而且手机上标有中国移动的LOGO标识。
定制手机的出现标志着移动通讯服务转型的新趋势，在手机市场竞争日益激烈、手机利润空间逐渐缩小的今天，新的商务模式对代理商而言无疑是一个巨大的机会。移动运营商、终端制造商、渠道合作商、服务提供商多方围绕中国移动定制手机进一步深入开展合作，业界称此为中国移动通讯产业的“二次革命”，也有人称为中国移动单方面组织的“终端革命”。
运营商介入终端销售领域主要是希望通过控制上下游产业链，更好地满足客户对新技术和新业务的使用，以加强运营商在整个产业链中的地位。鉴于中国移动所拥有的巨大商业能量，其倡导的“产业链联动”定制手机服务模式必将对我国现有的手机市场产生深远的影响，极有可能演变为运营商带领整个产业链“集体突围”的局面。
7、产业规模进一步扩大，国内需求增长开始下降，出口成为拉动产业规模的主要力量
我国手机产业经历了萌芽期、起步期、快速发展期，目前处在发展壮大期，规模不断扩大，产量继续增加，增幅下降。
1998--2004年手机产业规模与增长状况
目前我国手机产业高增长期已经过去，开始进入平稳增长阶段。同时我们也可以看到，从2000年开始，出口对我国手机产业的拉动作用逐年增强，出口增量的比重除2003年下降外，逐年提高，今年1-9月达到59.4%。
8、国外品牌新品上市速度加快
进入2004年以来，国外品牌手机生产企业凭借其充实的技术储备，新品推出速度明显提高。据统计，2004年上半年，国外品牌手机生产企业共推出手机新产品52款，占国内手机市场新品总款数的35%，于2003年相比增长15%。
二、我国手机产业进一步发展面临的机遇与挑战
1、我国的手机产业经过几年的发展，已经由高速成长期过渡到稳定成熟期，手机产业正在发生着两个转型：一是手机生产企业开始摆脱以往的粗放扩张模式，向精品竞争型转变；二是移动运营业面临2G向3G转移过渡。面对新的形势，我国手机产业如何发展，国内品牌企业如何做大做强，面临新的机遇与挑战。
2、“走出去”成为国内品牌手机生产企业新的发展途径。今年以来，国内品牌手机生产企业面对国内市场不断增长的竞争压力，积极拓展手机出口市场，取得了明显的成绩，累计至今年9月份，国内品牌手机生产企业出口手机392万部，取得了突破性进展，预计2005年国产品牌手机生产企业出口将有一个新的发展。
3、手机生产企业面临国际跨国公司在知识产权方面的诉讼。目前，飞利浦公司、飞利浦知识产权和标准股份公司已在欧洲就三项基础专利起诉上海迪比特公司，该专利是世界电信联盟(ITU)和欧洲电信标准化协会(ETSI)制定的GSM/GPRS的相关标准(手机相关基础标准约450项)。申请专利的企业有诺基亚、摩托罗拉、西门子、阿尔卡特、飞利浦、爱立信等六家，这六家企业共拥有基础专利已占全部手机基础专利的85%，同时这些公司已在国内注册了20%其拥有的基础专利。而这些标准是手机制造厂家在生产手机时必须要遵守且无法避开的，目前这些专利拥有企业(诺基亚、爱立信)已经非正式地开始向国内手机企业(波导、TCL)提出收费要求，预期逐个突破，一旦诉讼成立，国内GSM手机生产企业都将面临支付高额的专利使用费，对国产手机国内外的市场销售将造成不利的影响，对国内手机产业的发展将带来极其严峻的影响。
4、国内品牌手机生产企业掌握核心技术不够、国际市场开拓能力较弱、国内配套能力不强、返修率较高等问题仍然是影响国内品牌手机生产企业进一步发展，步入良性循环亟待解决的问题。 |
发表于 2004-12-9 13:57:47
