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TFT-LCD進入成熟期，oled成為旭日朝陽
TFT-LCD已進入成熟期，需求難大增，價格易下跌
目前，平板顯示終端幾乎覆蓋了所有尺寸和性能的消費類、工業、醫療、車載、航空等領域。但網際網路電視、LED背光電視、3D電視、3G智慧手機、平板電腦等，基本是替代原有產品，對產業總需求量影響不大。在2011北京國際平板顯示產業高峰論壇上，眾多與會專業人士認為，以TFT-LCD為代表的平板顯示產業在2011年已進入成熟期，需求很難大幅增長，潛在需求也不會太大。
2011年下半年，中國大陸的京東方和華星光電2條8.5代線投產，預計仍將建設一條7.5代線和兩條8.5代線。2012年中國佔全球的佔有率將從目前的5%提高到20%以上，並在2015年成為世界第三大平板顯示生產地。三星、LG、友達和奇美也在擇機擴大其本土8代線產能，業界的產能過剩壓力仍然很大。因此，未來幾年行業多有可能會出現供大於求，價格易跌難漲的局面。
日本高級數據研究機構首席執行官高多清作就持這種觀點。2008年美國金融危機時，他對TFT-LCD面板價格做出了下降走勢的準確判斷，因此，他對預計本次美國債務危機期間的TFT-LCD面板價格仍會繼續走低非常自信（見圖1）。
圖1 2009-2011年TFT-LCD面板價格走勢
事實上，2011年2季度，全球四大液晶面板企業已出現虧損。三星電子12.8億美元，LG顯示2.9億美元，友達光電24億美元，奇美29億美元。中國面板企業恐怕也將步起後塵。
彩虹集團技術中心副主任王答成認為，3個因素導致了中國面板企業建成即難以持續發展的瓶頸：1.面板業投資成本巨大，5代面板線投資額在130-150億元，8.5代線投資額在250-350億元；2.面板價格不斷下滑，主要規格面板價格自2010年5月至今，已連續下跌超過40%；3.相應關鍵部件材料依賴海外大企業壟斷供應。對此他表示，中國企業有必要建立供應產業鏈聯盟，以突破上述困境。
在面板企業相繼虧損時，上游液晶玻璃基板的降價不足20%。不過，2011年中國將形成10條5代玻璃基板線；6條6代線；1-2條8.5代線。其中，彩虹玻璃基板產能規劃如2所示。今後玻璃基板供應增加後，其價格走勢及終端需求也許會在一定程度上緩解面板市場的虧損狀況。
圖2 彩虹玻璃基板產能規劃
政府支援力度不夠與人才不足——中國液晶顯示產業之殤
中科院院士歐陽鐘燦認為，液晶顯示技術已經佔據市場主導地位。2020年以前，沒有一種顯示技術在應用領域（尺寸從1吋到超過100吋）、投資力度（全球電視TFT-LCD面板的投資超過1000億美元）、市場競爭普及度（全球超過800家製造企業）三方面可與TFT-LCD產業抗衡。
中國要想在競爭激烈的全球平板顯示市場長遠發展，必須依靠人才開拓未來，而不是靠便宜土地、電力、及人工資源,。要加強「政產學研用」結合的基礎研究：「政」是政府負責研究計劃部署、資金支援，「產」是以企業為主體，「學」培養專業人才，「研」是建立國家工程實驗室，「用」是市場需求。
歐陽院士指出，雖然《國家「十二五」科學和技術發展規劃》已把「新型顯示」排在新一代資訊技術的首位，但仍未安排TFT-LCD研究項目，依然把液晶顯示當作成熟產業，對TFT-LCD新技術研發少有支援。例如，目前，中央及各地政府已經出臺的對平板顯示產業的扶持政策和研發資金支援，絕大多數集中在高世代生產線的引進上，而對下一代新型平板顯示技術研發的重視和投入不足。從短期看，對TFT-LCD技術和生產線的引進可以比較快地建立起國內的面板生產能力，並拉動經濟增長。但必須吸取CRT時代對TFT-LCD技術研發和產業化方面投入嚴重不足，導致落後的教訓。
產業發展初期，海外培育有全球競爭力企業所需的鉅額資金大多採用政府支援、市場化咦鞣绞健Ｒ皇窃谫Y本市場上鼓勵投資機構購買企業股票；二是鼓勵銀團提供長期低息貸款。
而中國政府對企業成立國家工程實驗室一次性投入千萬元的支援，及彩電顯示平板化、OLED產業開發等全國性專項幾百萬到幾千萬元的支援，力度遠不及海外政府。
另外，在技術研究人才方面，目前，中國大陸高校基本取消了液晶物理和化學專業；除了河北工大等個別大學，基本沒有液晶顯示專業。這造成了新型顯示技術的基礎研究人才嚴重短缺。而台灣教育部門的「854專案」人才計劃，每年各大學電子專業招聘的85名教授中，要保證20名是在全球招聘的液晶專業，且每人至少負責培訓5名研究生。兩岸人才培養的巨大差距，將對各自產業發展產生深遠影響。
加強TFT-LCD技術研發
TFT-LCD無論對目前還是下一代平板顯示技術都很重要。對此，歐陽院士提出了2點建議：
1.發展AMOLED離不開有基礎的TFT-LCD企業。
最近，日本政府在《企業創新聯盟》框架下投資了25億美元，組織日立、索尼與東芝成立世界最大的中小尺寸LCD觸控螢幕及OLED螢幕新公司。該舉措被認為是取LCD之長補OLED之短。而東芝移動顯示公司2010年10月原本宣佈取消OLED研發計劃而回到LCD。AMOLED的核心技術是增大TFT場效應遷移率與均勻性，因此有TFT-LCD基礎的企業最容易開發AMOLED。中國也應給予足夠重視，並採取相應措施。
2.發展LTPS、金屬氧化物TFT、藍相、ChLCD、3D、柔屏、觸摸等TFT-LCD新技術，逐步向AMOLED滲透。
目前，以液晶顯示所需新材料為主的很多TFT-LCD新技術還有待研究和突破。這些新材料包括有特殊光電性質的無機、有機膜材料，用於液晶分子光取向的高分子材料，用於驅動的半導體材料及LED背光材料。所以，現在還不能把液晶當成一個成熟的產業。如目前TFT-LCD主流是控制電壓型a-Si工藝，但三星已啟用氧化物半導體技術，日本正在研發有機半導體技術（甚至液晶半導體技術），中國也應加強對液晶顯示新技術的研究。要特別關注以OLED為背光源的TFT-LCD技術發展動向。
通常背光源用LED來做，因為是點光源，所以還要加上光擴散膜工藝。如用OLED背光源，因為是面光源，擴散膜程序就可省去，工藝成本下降可觀。2011年，三星、LG已開建用OLED做背光源的TFT-LCD新生產線。
OLED呈旭日朝陽之勢
目前，業內部分企業認為，與LCD技術相比，OLED在對比度、視角、響應時間和成本方面佔優，但壽命處於劣勢，在功耗、色域和均勻性方面兩者差不多。DisplaySearch預計，從2013年起，AMOLED的功耗將開始全面低於AMLCD。
對於AMOLED顯示器對TFT背板的要求，京東方的未來技術研發總監王剛表示，1.TFT載流子遷移率要高，以便在顯示週期內為OLED單元提供足夠載流子注入；匹配OLED的電流效率。2.TFT穩定性，TFT的開關特性不隨工作時間顯著變化，或在可控範圍內變化，以保證從數據信號得到的顯示結果前後一致。3.TFT均勻性，在整個顯示矩陣上，TFT的開關特性趨於一致，減少因特性差異而增加的補償電路。還有，為將OLED用於柔性和透明顯示應用，要求TFT背板的可撓性及透明化；底發射時為提高開口率要求TFT尺寸小。矽基TFT AMOLED技術比較如圖3所示。
圖3 矽基TFT AMOLED技術比較
另外，關於AMOLED與AMLCD的TFT背板不同之處，包括TFT結構和畫素電路。OLED是電流型器件，因此其基本畫素驅動電路採用2T1C，一個TFT做選通開關，另一個作為驅動OLED畫素用。由於AMOLED採用的TFT背板技術，常有TFT穩定性和均勻性問題，以及OLED器件本身的老化等問題，所以通常在2T1C的基礎上設計更複雜的畫素電路來進行補償（消除）上述問題。
目前，AMOLED市場在迅速擴大。特別是2011年三星顯示器（SMD）推出了Super AMOLED plus，更是加速了AMOLED螢幕的普及。2011年AMOLED面板市場佔有率中，三星約佔70%。三星的生產線和產品情況如圖4所示。此外，索尼也于2011年推出了17和25吋的AMOLED 專業螢幕。
圖4 三星的生產線和產品情況
DisplaySearch于2011年5月發佈的數據顯示，2011年，全球AMOLED的市場規模將達40億美元，2012年將上升到64億美元。並將於2015年成為主流顯示技術，屆時，基於AMOLED的顯示設備可達6億件。材料的發展會推動上述情況的實現。RGB OLED的螢光和磷光材料的壽命比較如圖5所示。
圖5 RGB OLED的螢光和磷光材料的壽命比較
目前，中國大陸的AMOLED面板生產線有京東方的4.5代和5.5代線，成都虹視的4.5代線，長三角天馬的2.5代線，維信諾的2.5代線和4.5代線，廈門天馬的5.5代線，珠三角彩虹的2條4.5代線，彩顯的2.5代線，信利的2.5代線等。
OLED不會很快取代LCD
2011年8月的OLED-Info newsletter報導，LG宣佈停止對中小尺寸OLED屏的投資，因為他們剛推出的「超解析度平面驅動」液晶顯示技術(AH-IPS LCD)明顯好于OLED。LG還批評三星最近在OLED顯示上對市場的誤導，指出在畫質、反應時間、能耗及對比度上，OLED還不是合適的顯示技術。LG雖然以AM-OLED4.5代線為諾基亞生產手機屏，但已決定不擴產到原定的12K/月，而是縮減到4K/月。LG可能在2012下半年推出少量的55吋OLED電視測試市場，然後據反應再決定是否擴產。LG決定跨過5.5代線直接到8代線生產OLED電視屏，不過這不是真正的彩色OLED螢幕，而是由柯達開發的白光OLED彩膜顯示技術，也有可能是白光OLED背光液晶電視。
友達質疑LG這個計劃，認為到2014年，由於OLED低良率帶來的高成本，OLED電視不可能與液晶電視競爭。
日本高級數據研究機構的高多清作也認為，OLED電視近幾年還不會取代液晶電視，理由如圖6所示。而且液晶電視市場會隨著成本的不斷降低持續擴大。（記者 恩平）
圖6 OLED電視不會取代液晶電視的理由
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发表于 2011-12-15 09:48:36
