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液晶彩电LCD-TV产业链介绍(3)

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发表于 2004-12-3 11:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶彩电LCD-TV产业链介绍(3)

驱动IC和控制IC   
TFT-LCD监视器和电视上所使用的集成电路(IC)大约占总原材料成本的17%。TFT-LCD监视器和电视的电路分成两个部分,一部分是整合在TFT-LCD面板模组之上,称之为驱动电路,所用的IC称之为驱动IC。另一部分是专业IC厂家配合面板厂家设计的控制电路,是独立于面板之外的组件,其所用的IC称之为控制IC。   
驱动IC的主要生产厂家是TFT-LCD面板厂,根据DiplayResearch的统计数据,2000年的市场排名依次是日本电气公司,市场占有率 20%;夏普,市场占有率 20%;日本德州仪器,市场占有率 19%;松下,市场占有率12%;日立,市场占有率10%;三星,市场占有率7%;东芝,市场占有率 5%;爱普生,市场占有率 3%;除日本德州仪器为TFT-LCD面板厂家OEM之外,大部分都是TFT-LCD面板模组厂家。也基本上和TFT-LCD面板模组出货量多少成正比的。到了2001年,随着日本TFT-LCD行业的没落,市场发生了重大变化,2001年的市场排名依次是日本电气公司,市场占有率 20%;三星,市场占有率 15%;日立,市场占有率 11%;夏普,市场占有率11%;台湾联咏(Novetak)市场占有率7%;日本德州仪器,市场占有率7%;现代Hynix,市场占有率 7%;松下,市场占有率 6%;东芝,市场占有率5%;台湾华邦,市场占有率3%;台湾奇景Himax,市场占有率3%。2002年,驱动IC需求量大约为7亿片,2003年估计达到10亿片,虽然量很大,但是毛利很低,已经低于20%,同时生产驱动IC需要有8英寸晶圆厂支持,而日本的8英寸晶圆厂都亏损严重。加上TFT-LCD面板厂都就近采购,原材料本土化。因此日本厂商对驱动IC市场重视程度越来越低,曾经是市场第一的精工爱普生基本已经淡出TFT-LCD驱动IC市场。而日本德州仪器也有意淡出转攻PDP用驱动IC市场。
  台湾驱动IC相关产业是在2000年受到全球驱动IC缺货的剌激才陆续成立,在经历2000年到2002年的努力,台湾驱动IC业者在国内面板业者的支持下成长相当迅速。但是驱动IC厂家必须与面板厂家具备良好的沟通和长期关系,所以台湾也只能出现三家驱动IC厂家。其中联咏曾经是友达光电的一分子,而华邦与彩晶属于一个集团。而韩国则丛一开始就努力发展自己的驱动IC技术。韩国和台湾大举侵占日本厂商的市场。市场从以日本为中心变为日、韩、台三分天下。最近韩国和台湾在驱动IC领域竞争激烈,双方都以8英寸晶圆厂为后盾。韩国因为经济滑坡目前在竞争中处于劣势,而台湾的台积电正欲利用自己的8英寸晶圆厂,2003年5月,台积电、明基将与国内台湾第一大 TFT LCD 控制芯片设计厂商晶捷科技合资成立新公司专攻 LCD 驱动 IC 市场,新公司将以晶捷开发产品、台积电生产、明基销售的合作模式来进行,由三方各持股约三成,2004年投产。
  驱动IC有高压制作程序,虽然相对PDP等离子电视的驱动电压要低的多,但是,TFT-LCD用驱动IC的集成程度要高出等离子电视用驱动IC很多,因此制作难度相当之高,通常需要8英寸晶圆厂作后援。台湾正是集成电路代工的主要地区,台积电和联电精于此道,联咏曾经是联电的一部分,因此受惠不少。而其它日本韩国厂家虽然自己设计IC,但是加工制造仍然是委托台湾代工。IC的制造分工越来越明显,市场细分化。上游厂家设计IC,交由中游晶圆厂家代工制作IC,然后经专业封装测试厂家测试并封装。例如,夏普委托敦茂生产IC,而敦茂又委托欣邦封装测试IC。日本德州仪器委托台湾立生生产IC,立生再委托欣邦。日立委托汉阳生产,汉阳再委托欣邦。
  日本TFT-LCD驱动IC和核心厂家实际上是日本德州仪器,它是唯一没有面板模组生产线的专业驱动IC厂家,一直致力于对驱动IC的研究,具备最强的研发实力,产品更新换代速度很快。日本德州仪器对IC的封装形式研究卓有成效,其创立的COG(Chip On Glass)封装形式使LCD面板更薄。日本德州仪器月产驱动IC最高达800万片。由于早期大量采用OEM合作方式,使其在开发新客户方面比较落后,在日本厂家产量减少情况下,其出货量也随之减少,不过日本德州仪器有能力恢复失地。【www.fpdclub.net
  夏普是世界LCD-TV主要供应商,市场占有率超过50%,同时夏普也是最早开发液晶应用的厂家,技术积累深厚,经验丰富。夏普也擅长IC制造,夏普拥有SST(Super Slim)、UST(Ultra Slim)等TCP(Tape Carrier Package)与COG封装技术。其驱动IC的月产能最高达700万颗,手机显示屏用驱动IC月产能维持在1,000万颗,其中85%的量供应自己的LCD模组使用,驱动IC工厂设在天理与福山两地。   日本电气公司(NEC),其TFT LCD驱动IC的月产能达600万颗, 手机显示屏用驱动IC月产能维持在350万颗,保持50%的量供应LCD 模组的内需使用,驱动IC工厂设在关西与福井。与精工合作发展COG封装技术。目前NEC在大屏幕TFT-LCD驱动IC上有独到之处,市场占有率高达30%。   日立拥有2、3、4代三条生产线,每条生产线月产能都在4万片左右。基本上是日本目前最大的TFT-LCD厂家,因此日立的驱动IC产量虽大,一般不外卖。   其余如松下、OKI、爱普生也都是为自己的面板厂生产驱动IC。
  台湾主要厂家有联咏和华邦。联咏,1997年从联电独立出来时,一度是全世界键盘微控制器及鼠标微控制器最大的供货商。1999年联咏就投入TFT-LCD驱动IC研究中,由于联咏投入LCD驱动IC的时间早,因此能领先开发出完整的产品线。一般来说,每台TFT-LCD显示器需要8颗Source IC,以及3颗Gate IC,目前台湾除了联咏之外,找不到第二家有能力同时提供这两种产品的IC设计公司。   联咏有部分竞争优势,得要归功于母公司──联电。由于TFT-LCD驱动IC线路较细微,而且还要能承受液晶面板的高电流,没有晶圆厂支援,很难施展身手。而联咏出身自联电家族,这是其它同业难望其项背之处。此外,晶圆代工及封装测试厂商最近都酝酿调涨代工价格,但联电至今尚未有此一动作,使联咏能够维持价格竞争优势,这是联咏做为联电家族成员的好处。   目前联咏TFT-LCD驱动IC客户,以友达、华映、瀚宇彩晶等国内厂商为主。其中,友达为最大客户,约占联咏整体出货量的六成以上,另外华映及瀚宇彩晶合计约占三成多。不过,目前全球第一大驱动IC供货商德州仪器,已逐渐淡出驱动IC市场,联咏抓住这个机会,顺势推向国际市场。联咏已经取得LG飞利浦、三星电子的部分驱动IC定单。市场占有率将大大提高。2003年至少达10%的份额。同时联咏也开发出LCD控制IC,但是因为竞争激烈,市场开拓情况并不理想。
  华邦早在1997年进入TFT-LCD驱动IC领域,在1999年之前,华邦收购了(Cirrus Logic) 之LCD驱动IC部门。1999年8月6日, 与美国Vivid Semiconductor Inc.签署TFT-LCD之驱动及控制IC之产品与技术移转合约。华邦的主力是制作PC用内存芯片,不过内存芯片受到三星强大的压力,亏损严重,去年起,华邦转型生产非PC用内存芯片和TFT-LCD驱动IC,考虑到台湾本土市场已经被联咏霸占,华邦积极开拓韩国和日本市场,2002年9月,华邦接获大批定单,韩国市场方面有三星和Hydis,日本市场方面是三洋和ADI。单9月,华邦出货量高达200万片驱动IC。华邦基本锁定日本和韩国的海外市场,暂不参与台湾内竞争。【www.fpdclub.net
  韩国的TFT-LCD驱动IC主要由三星电子和现代企业包揽,依靠制造内存的设备和经验,三星和现代驱动IC一度100%自给,但是内存生产主要由韩国政府提供支持,政府的压力日益增大,韩国政府也要面对其它国家的指责,逐渐对内存产业的支持力度减小其驱动,新任政府对IC的支持不如上届。三星和现代都感觉到了其IC成本持续上升,从而不得不委托台湾代工,封装,甚至完全从台湾采购。三星的IC已经大部分在台湾代工,现代也日渐不景气,采购IC成为不得已的做法。
  TFT-LCD控制IC主要包括视频接口界面(Interface),模拟数字转换器和石英晶振锁相环(ADC/PLL),幅度控制器(Scaler),微控单元(MCU),在屏显示(OSD),如果是LCD-TV要加一个视频解码。
  由于韩台竞争白热化,大打价格战,所以价格成为决定是否能胜出的关键,因此控制IC出现两种趋势,一是专业控制IC厂家领域,都朝向系统单芯片(SOC)发展,将诸多功能集中在一起,称之为Smart Panel。最早是将ADC/PLL和Scaler/OSD集成,后来将数字界面也集成在一起,更有厂家推出六合一IC,将驱动电路中的时钟控制也集成到一起。另一种趋势是TFT-LCD面板模组厂家试图将控制IC部分集成到面板模组上,目前来看还不明显,毕竟面板厂家没那个本事。
  专业控制IC厂家为了提高功能集成程度和降低风险与成本,并购不断,大者恒大,弱者几乎无法生存。尽管这个市场到2002年才只有3.02亿美元,但一样还是竞争激烈。
  按显示器市调机构DisplaySearch2003年1季度统计数据,今年第1季TFT LCD控制IC出货量达1,535万颗,较去年第4季成长20%,并较去年同期成长70%。Genesis Microchip仍为龙头厂商,但其市占率由56%下滑至52%。晶捷(MRT)仍为第2大厂商,市占率由18.1%下滑至16%。意法半导体由第4名攀升至第3名,市占率由4%攀升至6.9%。Pixelworks由第5名攀升至第4名,市占率由3.3%跃升至6%。晨星半导体仍为第5大厂商,市占率由3%跃升至5.3%。
  发展LCD控制IC成功与否主要取决于ADC模拟技术、晶圆制程以及与中下游厂商关系。其中最关键之一为整合ADC之自有技术 ,由于台湾模拟技术人才缺乏,台湾厂商普遍欠缺ADC开发能力,虽然可以外购的方式解决 ,但是如此一来,ADC价格就会受制于人且其降价空间极低,在技术及成本上都有不利之处。ADC技术龙头厂家是AnalogDevices,其次是Sage。AnalogDevices是超级大厂,产品种类齐全,ADC只是其一个系列产品,AnalogDevices主要以提供ADC内核方式参与LCD控制IC生产。出售的可能性不大。Sage则被龙头大厂Genesis Microchip购买。市场早期多是分离式设计,故没有ADC技术的厂家也能生存,而在2001年,龙头大厂Genesis Microchip推出整合式控制IC,最终在第三季度超过了分离式控制芯片的市场份额,Genesis的卖座产品gmZAN1在LCD控制IC市场占了40%, 其它厂家因为缺乏ADC技术无法推出整合式 产品,市场日益缩小,如晶磊、创品、旺宏等厂家。无法及时推出整合式产品,销售量剧减,虽然后来推出类似产品,但已经晚了,这些厂家只能黯然退出市场。而一些拥有ADC技术的厂家纷纷进入此领域,如意法半导体和晶捷科技。晶磊、创品、旺宏转向数码相机领域。   Genesis Microchip一直是LCD控制IC市场的龙头,最早Genesis主要制造幅度控制器(Scaler),微控单元(MCU),在屏显示(OSD),在视频领域,尤其逐行扫描,数字视频界面,接口,解码领域并不擅长。2001年,该公司以以2.41亿美元(2001年LCD控制IC市场总规模只有1.95亿美元),以股权交换的方式并购Sage,而Sage此前以91.5百万美元取得Faroudja的商标权与其技术,Sage曾经是LCD控制IC市场老二,视频方面精通,而Faroudja是专业逐行扫描IC制造公司。获得了Sage的强助之后,Genesis 大力发展集成式LCD控制IC。但最近该公司业绩下滑,一方面是亚洲地区业务开拓不利,另一方面是公司官司缠身,2003年7月底,与Silicon Image的诉讼案败诉,被判定旗下所有DVI技术相关的芯片,都必须支付权利金给Silicon Image,对该公司打击不小。【www.fpdclub.net
  晶捷科技股份有限公司(Media Reality Technologies, Inc., MRT)1995年由一群中国工程师成立于美国硅谷,1999年在台北设立技术支持部门及业务部门,而在2000年MRT总部由美国移至台北。   晶捷为一专业提供LCD液晶显示器控制IC的ASIC设计公司,除此项产品外,没有其它产品。因为晶捷是华人公司,因此和华人企业沟通良好,加上公司专业性极强,经营成本低,公司的员工大多以前在显示器厂家工作过,经验丰富。因此在台湾和大陆的市场份额非常高。但在高端市场方面表现不够理想。
  Pixelworks公司以DLP投影机用IC和LCD控制IC为主要产品,LCD控制IC大约占40%的收入。Genesis在2003年4月份曾经想 收购Pixelworks,但是Genesis七月下旬与Silicon Image的诉讼案败诉,被判定旗下所有DVI技术相关的芯片,都必须支付权利金给Silicon Image,而Pixelworks若与Genesis如期在第三季合并后,也必须支付额外权利金给Silicon Image。加上Genesis市占率由去年第三季六○%一路下滑到今年第一季的五二%,市场认为Pixelworks可能认为当初洽谈合并的利基已不再,才使合并案破裂。Pixelworks擅长于高清晰度LCD显示器控制IC的设计,在整合设计方面能力很弱。
  星晨半导体是自崇贸科技股份有限公司的混合讯号部门分割而成立之新公司。研发团队主要成员来自美国TI之混合讯号IC部门。
  对于LCD-TV来说,必须增加视频解码器,这也是毛利率超过50%的高利润产品,在控制IC里面份量不轻,但是目前大部分由AnalogDevices垄断。飞利浦、夏普有少量份额。
发表于 2005-1-22 11:49:22 | 显示全部楼层
风扬电容触摸屏
这些东西哪里来的?
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发表于 2005-3-23 11:08:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2005-7-27 16:29:35 | 显示全部楼层
不错不错,很好的资料,定的
发表于 2005-8-1 15:01:08 | 显示全部楼层

07-2005

请大侠以代表当前水准的LG两个型号平板;LC420w02.LC550W01.再作补充性的论述,及对未来两年内有可能在国际市场上展示的最高境界作一推论.非常多谢!!
发表于 2005-8-4 10:43:20 | 显示全部楼层
很好的资料,多来一点多谢分享
发表于 2005-8-31 16:19:00 | 显示全部楼层
  Pixelworks公司以DLP投影机用IC和LCD控制IC为主要产品,LCD控制IC大约占40%的收入。Genesis在2003年4月份曾经想 收购Pixelworks,但是Genesis七月下旬与Silicon Image的诉讼案败诉,被判定旗下所有DVI技术相关的芯片,都必须支付权利金给Silicon Image,而Pixelworks若与Genesis如期在第三季合并后,也必须支付额外权利金给Silicon Image。加上Genesis市占率由去年第三季六○%一路下滑到今年第一季的五二%,市场认为Pixelworks可能认为当初洽谈合并的利基已不再,才使合并案破裂。Pixelworks擅长于高清晰度LCD显示器控制IC的设计,在整合设计方面能力很弱。



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发表于 2005-10-10 19:38:23 | 显示全部楼层
太感谢楼主了
发表于 2006-1-4 15:39:48 | 显示全部楼层
好东东,谢谢了!!!!!
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